三巨头赚2700亿,寿险网销贡献率上涨

周报目录   【新闻资讯】   监管动态
  中保协:寿险公司责任免除事项将只限于7种情形
  今年首批4家险企增设投连险账户获保监会批准   行业动态
  国有股划转社保有望8月开闸 细则近期出台
  寿险三巨头上半年共揽保费2700亿元   保险中介整体洗牌
43家保险代理公司退出   分红险三巨头业绩揭晓 分红收益超五年定存
  公司动态   人保集团股改方案获国务院批准 财政部仍为单一股东
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  直播访谈   理财面对面:银行与保险理财方式大PK(视频)
  银行与保险哪种理财方式更适合您   社保动态
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  保险精英遭遇理赔难 家属最终拿到了保险赔偿   解读揭秘
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  中国人寿客户经理付继军携客户保费“蒸发”
  记者暗访:长春一连锁药店为医保卡套现提供便利
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  中保协:寿险公司责任免除事项将只限于7种情形
  为贯彻好即将于今年10月1日起正式实施的新保险法,中国保险行业协会近日向各人身保险会员公司下发了《关于推荐使用〈人身保险产品条款部分条目示范写法〉的通知》,要求各公司按照行业指导精神尽快在“十一”前完成相关条款的升级改造及新产品切换。[全文][相关阅读:中保协催寿险公司升级改造产品条款]
  今年首批4家险企增设投连险账户获保监会批准
  在因退保风波而暂停新开账户半年后,保监会终于又开绿灯了。同意4家公司增设投连险账户的申请。这4家公司分别是中国人寿、信诚人寿、长城保险和太平洋安泰人寿。4家公司共获批开设8个账户。[全文]<<上一页123456下一页>>

根据2017年5月保监会《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》要求,10月1日起禁止销售快速返还年金和附加万能账户。近5个月时间的缓冲期,行业格局产生了哪些变化?临近实施日期,史上最严新规还会给行业和保险消费者带来哪些实质影响?

  在互联网金融的来势汹汹下,寻求渠道突破创新的保险行业亦不能免俗。毫无疑问的是,“触网”正在逐渐改变着原有的保险销售渠道,而保险行业的“不差钱”,也令互联网平台乐于开门迎客。在加速融合下,“保险互联网”的规模正在滚雪球般的扩大。

分析人士指出,134号文旨在遏制低质量的规模扩张,引导行业专注于高价值业务,并非限制长期储蓄类产品发展。考虑到2017年快返年金和万能账户的销售基数很高,预计监管将通过产品审批,合理地逐步调控业务结构,以避免行业保费激烈下降。重疾、医疗保险等长期保障型产品将会成为主推产品,市场占比也会大幅增长。

  经统计,一季度人身保险网销年化规模保费共计27.12亿元,其中,意外险的保费收入占到近60%。

万能险保费下滑超五成

  网销保险规模递增

今年5月,保监会下发人身险134号文件《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》,对人身险产品设计提出了更高的要求。新规要求人身保险产品设计两条红线不能碰:一是产品不能附加万能险账户,即万能险不能以附加险形式存在;二是年金保险5年内不得返还,5年以后每年返还金额不能超过已交保费的20%。因此,134号文件也被称作为史上最严新规。

  据中保协人身保险专业委员会互联网保险工作部统计,今年第一季度,已有47家人身险公司开展了互联网渠道(以下简称网销)销售经营业务,网销年化规模保费共计27.12亿元,占一季度人身险行业保费总收入的5.3‰,即每一千元人身险保费中有5.3元是通过网销实现的,而在2013年全年该数额为5元,略有提高。

对于附加万能险账户的保险产品,这无疑是不小的打击。此前市面上中小险企的主打产品中,就有不少是以一个主险+万能型附加险形式存在。同时,市场上有部分年金产品为了提升吸引力,设计为随缴随返,缴费当年,就给予一定比例的返还。而新的政策出台后势必会对这些产品带来直接影响。

  其中,行业自建官网的保费收入为11.84亿元,网站流量共7969.4万人,投保客户59.9万人,承保件数56.5万件;值得注意的是,行业通过第三方渠道实现的保费略高于官网销售,为15.28亿元,承保件数1647万件。

今年以来,万能险保费大幅下滑就是例证。保监会数据显示,1-7月,寿险公司原保险保费收入19171.96亿元,同比增长23.78%。其中,反映万能险规模的寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户,本年新增交费4049.29亿元,同比下降56.35%。

  这样的微增只是亟需膨胀的“保险互联网”总规模的一个缩影,一组数据可以令保险业对互联网渠道的热情更为具象。中保协日前发布的《互联网保险行业发展报告》显示,截至2013年底,互联网保险保费规模达291.15亿元,近三年的总体增幅高达810%;从事互联网保险业务的公司逾60家,家数年均增长率达46%;投保客户达5436.66万人,三年间增长了5倍多。与此同时,有关保险专家预计,2015年将有5000亿元保单通过互联网实现,占到保险行业总资产的10%。“互联网对保险的颠覆性,可能比银行还要大。”这一设想正在逐渐成为现实,这样的“不可逆转”同样引起了保监会的关注,日前保监会正式发布《关于规范人身保险公司经营互联网保险有关问题的通知》
(征求意见稿),不仅明确了互联网保险的定义,以及销售人身险产品宣传的细致规则,网销保障型产品中的跨区域销售监管问题也有望实现突破,这也意味着首份互联网保险规范文件将有望尽快出台。

中保协近期发布的报告也显示,上半年,互联网寿险共实现规模保费586.9亿元,同比减少338亿元,降幅为36.5%,占互联网人身险总保费的58.1%,同比下降23.5个百分点。其中,包括万能险和投连险在内的互联网理财型寿险业务保费合计178.1亿元,却较去年同期大幅减少509.8亿元,降幅为74.1%。

  意外险成最大赢家

同时,不少受访消费者也反映,自万能险监管趋严以来,可供购买的万能险产品已十分少见了。而记者也观察发现,目前各大理财平台上万能险产品已基本销声匿迹,取而代之的是部分预期收益在4%-6%内的投连险产品仍在售。

  值得关注的是,今年一季度,中保协首次增加了对网销产品的数据统计,目前人身险行业网销产品主要为意外险、寿险和健康险,保费分别为15.99亿元、10.86亿元和0.27亿元。其中,意外险是网销的主打产品,保费收入占到近60%,且9成以上是通过第三方合作渠道销售的一年期以内的短期意外险。

除此之外,需要关注的一大变化则是,持续数年的健康险高增长态势,在2017年上半年却掉头直下。保监会最新披露的数据显示,今年前7个月,健康险业务原保险保费收入2886.44亿元,同比仅增长5.19%,增速较前6个月再降约5个百分点,较去年同期的94.05%,大幅下降88.86个百分点。

  门槛低、应用范畴广或是意外险受到青睐的原因之一。事实上,意外险保险不仅包含意外身故和意外伤残的赔偿,以及乘坐公共交通工具的多倍赔付和烧烫伤赔付责任。部分意外保险还含有意外事故产生的门诊医疗费用、住院费用的保险、意外住院补贴等。

究其原因,主要是监管政策的变化使得一些险企开始大幅度削减中短存续期健康险及万能型健康险。分析人士表示,前几年造就健康险原保费快速增长的产品,正是那些高现价理财型健康险,以固定利率两全型护理保险为主,这些产品也受到监管机构的严格限制。

  在淘宝保险平台,记者注意到,一款由北大方正人寿推出的公共交通意外伤害保险,保额5万元,保费甚至低至1分钱,不过其保障范围亦相对狭窄,仅针对“保险人乘坐公共汽车、火车、飞机、轮船不幸发生意外而导致的身故”,因此销量平平。

从6家健康险公司今年前7个月的保费数据来看,规模保费位列第一、第二的和谐健康与人保健康均出现负增长,而有可对比数据的5家健康险公司合计原保费今年前7个月同比大幅下滑49.4%。

  而平安保险推出的一年期交通工具意外伤害保险,则销售最优,截止5月8日,累计已售出39549件,以100元保费计算,仅该项保险在淘宝渠道收入即近400万。

监管合理引导结构调整

  综合来看,中国人保寿险提供的“上班族意外保险”则噱头更足,同时包括了一般意外保障、客运汽车乘客意外保障、意外医疗保障,同日,其累计销售额为2850件。

可以预见,在保监会《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》、《关于进一步加强人身保险公司销售管理工作的通知》相继出台的背景下,寿险公司业务和产品结构转型仍将持续会上演。

  万能险是另一个赢家,中保协统计数据显示,网销的寿险产品(主要通过公司官网销售)以万能保险为主,共销售10.6亿元。此外,分红险、投连险和非分红险仅销售0.3亿元;健康险产品在网销渠道的占比仍很低,一季度仅有1%。

保监会数据显示,1-7月,保户投资款新增交费下降幅度超过90%的寿险公司包括中法人寿、君康人寿、前海人寿、安邦人寿、北大方正人寿、和谐健康险、幸福人寿、汇丰人寿、中华人寿、安邦养老险。

  与此相印证,淘宝保险平台中,国华人寿的“新版理财宝”万能险产品,1元起投,累计已售出6354050份;珠江人寿的另一款万能险产品,保费为1000元,销量为68564份。同时分红险的不确定性令其在网络渠道的受众并不多。目前仅有一款招商信诺推出的稳得利两全保险分红险理财产品,并打出“五年期稳定收益爱情险”的卖点,不过从销售来看,这款标价895元的产品,仅售出259件。

但在万能险规模下降的同时,这些险企原保费收入却快速增长。例如,中融人寿、安邦养老险、昆仑健康险、君康人寿、中华人寿、恒大人寿、信泰人寿、复星保德信人寿、东吴人寿的原保险保费收入分别增长1335328.4%、593496.4%、515.7%、512.2%、467.8%、446.2%、425.4%、360.1%、263.1%。

  在中央财经大学保险学院院长郝演苏[微博]看来,网络销售是解决地面销售不足与缺陷的一种手段,中小保险公司借力第三方电子商务平台可迅速提升公司知名度。不过,有分析人士坦言道,对于保险公司而言,尽管“触网”机会均等,但先行者优势确实存在,同时,在互联网保险的开发中,应该更加注重“小而精”。

与此同时,二季度末,寿险公司核心偿付能力充足率自2016年以来首次上升,达到216%,较上季度末提升2.4个百分点。

 

对此,保监会表示,产生这些变化的主要原因是监管新规推动保险业逐渐回归本源,价值较高的长期保障型业务占比不断上升,对资本消耗较大的中短存续期业务占比持续下降。

部分受访业界人士普遍认为,新规出台后对寿险公司新产品影响显著,尤其是以中短期储蓄型保险产品为主流的寿险公司影响更甚。从长远看,人身险新规有利于引导保险业回归保险本源,有利于长期健康稳定发展。从短期看,或对明年开门红期交业务产生一定影响,但是我们会采取积极措施,将影响尽可能降到最低。人保寿险副董事长、总裁傅安平在接受媒体采访时表示。

134号文旨在遏制低质量的规模扩张,引导行业专注于高价值业务,并非限制长期储蓄类产品发展。考虑到2017年快返年金+万能账户的销售基数很高,预计监管将通过产品审批合理的逐步调控业务结构,以避免行业保费剧烈下降。中金公司分析师张帅帅分析,未来替代产品将以年金产品为主,件均保费下降,但是更长的资金久期带来新业务价值率提升。综合来看,预期明年开门红规模增长承压,但是替代产品价值率提升和保障型产品的增长仍将带来较高的新业务价值增速。

南方网全媒体记者 郭家轩

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